最大のヒット曲「リキの電話番号」や彼ら唯一のカヴァー曲を含む第3作。スタジオ・ミュージシャンの積極的起用が始まり、バンドの分岐点となったアルバム。

発表：1974年（米ABC）
マスター：1999年（米Geffen制作）

【Personnel】
ドナルド・フェイゲン (kb, vo) / ウォルター・ベッカー (b, g, vo) / ジェフ・バクスター (g) / デニー・ダイアス (g) / ジム・ホッダー (ds)

【Additional Musician】
ベン・ベネイ (g) / ウィルトン・フェルダー (b) / ヴィクター・フェルドマン (perc, key) / ジム・ゴードン (ds) / プラス・ジョンソン (sax) / ルー・マクレアリー (horn) / オリー・ミッチェル (tp) / マイケル・オマーティアン (key) / デイヴィッド・ペイチ (key) / ディーン・パークス (g) / ジェフ・ポーカロ (ds) / ジェローム・リチャードソン (sax) / ティモシー・B・シュミット (b, vo) / アーニー・ワッツ (sax)

【Producer】
ゲイリー・カッツ

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