【輸入盤】【2LP】【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】【カラー盤】
Frank Zappaおよび初期The Mothers Of Inventionによる未発表録音。
Zappaは、照明やスモーク、そしてロサンゼルスのフリークたちを動員した本格的な「Freak Out」イベントを演出した。
1966年10月に録音された当時、バンドは変革期にあり、ドラマー兼パーカッショニストのBilly Mundiが加入し、さらにDon Prestonがキーボードで参加している。
これらの音源は、ギタリストDel Casherが参加した唯一のVault録音でもある。

本2LPは180g重量盤の半透明レッド・ヴァイナル仕様で、ライナーノーツや未公開のアート、写真を収録したブックレットが付属する。

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