初回生産限定盤のみ
・紙ジャケット仕様
・the telephones 10th Anniversary 2作品連動応募券封入※応募締切：2015年11月30日（月）消印有効
応募商品　A賞：メンバー私物 各1名様／B賞：激レアTシャツレアカラー 50名様
※初回限定盤出荷終了後、通常盤プラスチックケースに切り替わります。

2015年をもって無期限活動休止に入るthe telepnoesの休止前最後の10th ANNIVERSARY SPECIALアルバム。
the telephonesと長年活動を共にしてきたバンド(アーティスト)、the telephonesの音楽・人柄を愛してくれたバンド(アーティスト)にthe telephonesの楽曲カヴァーを依頼。
10周年へのお祝いとして、新たなアレンジ&アイデアで刺激と激励をもらうというスペシャル企画商品!

<収録曲>
1. Urban Disco / POLYSICS
2. HABANERO / FRONTIER BACKYARD
3. sick rocks / THE BAWDIES
4. Love & DISCO / J
5. Monkey Discooooooo / 9mm Parabellum Bullet
6. A.B.C.DISCO / dustbox
7. kiss me, love me, kiss me / Koji Nakamura
8. I Hate DISCOOOOOOO!!! / ストレイテナー
9. Just One Victory / James Iha
10. Odoru~朝が来ても~ / Yogee New Waves
11. Fire, Fire, Fire / VOLA&THE ORIENTAL MACHINE
12. Say DISCO / Fragment×DOTAMA

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