• 録音年 1964年8月31日、9月2日～5日
• 録音場所 ニューヨーク
• 演奏者 サミー・デイヴィスJr.(vo,tap dancing)、カウント・ベイシー(p)・オーケストラ：ジョー・ニューマン、スヌーキー・ヤング、サム・ノト、ウォーレス・ダヴェンポート、アル・アーロンズ、ソニー・コーン(tp)、ヘンリー・コーカー、グローヴァー・ミッチェル。ビル・ヒューズ、ヘンダーソン・チェンバース(tb)、マーシャル・ロイヤル(cl,as)、ボビー・プレイター(as)、エリック・ディクソン(ts,fl)、サル・ネスティコ(ts)、チャーリー・フォークス(bs)、フレディ・グリーン(g)、レイ・ブラウン(b)、ソニー・ペイン(ds)、エミール・リチャーズ(per)、クインシー・ジョーンズ(arr)、ジョージ・ローズ(arr)⑩

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